Luc Proulx

Au Groupe Investors, nous savons qu’aujourd’hui, il est plus important que jamais de recevoir de bons conseils financiers.
Notre approche de la planification est fondée sur le long terme. Nous croyons qu’un plan détaillé, revu et mis à jour régulièrement, vous procurera les ressources financières dont vous avez besoin pour réaliser vos objectifs et garder le cap.
Nous croyons que l’établissement de relations à long terme avec les clients est la meilleure façon de vous aider, vous et votre famille, à connaître les solutions financières qui vous conviennent le mieux à chaque étape de votre vie.
Peu importe vos objectifs à court ou à long terme – acheter une maison, payer des études, bien vivre à la retraite ou planifier votre succession – nous travaillerons avec vous pour élaborer un plan qui vous aidera à réaliser vos projets.

Faites l’expérience de l'engagement du Groupe Investors

L’équipe du groupe investors
Je mets à votre disposition une vaste expérience et des connaissances approfondies en planification financière. Je m'engage personnellement à comprendre vos besoins, à faire une analyse approfondie de votre situation et à vous offrir des solutions personnalisées.
Comme conseiller du Groupe Investors, j’ai accès aux services de spécialistes en valeurs mobilières, en assurance de personne, en planification hypothécaire, en gestion de liquidité et en fiscalité. Ces spécialistes me soutiennent dans l’examen et l’analyse, de chaque aspect de votre situation financière pour mettre en place un plan d’action conçu spécialement pour vous.
Notre démarche d’affaire
  • Évaluation en profondeurs de vos buts et de vos objectifs
  • Dresser un profil clair et complet de votre situation financière actuelle
  • Évaluer votre tolérance au risque et votre horizon temporel
  • Offrir des suggestions constructives visant à améliorer votre santé financière actuelle et future
  • Proposer un plan parfaitement adapté à vos buts et à vos objectifs
Le Plan du Groupe Investors n’est qu’un début
En me confiant vos finances personnelles, vous donnez un nouvel élan à la réalisation de vos rêves. Votre plan d’action saura répondre à toutes vos questions et s’ajuster à votre style de vie actuel et futur. Ce sera un document détaillé mais pratique qui évoluera au même rythme que vous.

Pourquoi nous choisir

Qu’est-ce que la planification financière synchronisée?
Notre approche synchronisée de la planification financière commence par une conversation à cœur ouvert avec vous à propos de vos projets et par la sélection de diverses stratégies en fonction de votre situation financière afin de vous aider à réaliser ces projets.
Nous sommes conscients que vos besoins financiers sont interdépendants et nous les traitons comme tels – qu’il s’agisse de placement, de gestion des dettes, de détermination de vos besoins en assurance ou de réduction de votre fardeau fiscal.

Comme nous avons une vue d’ensemble, nous pouvons élaborer pour vous un plan synchronisé et bien pensé qui vous donnera les meilleurs résultats financiers, aujourd’hui et demain. Notre démarche de planification financière englobe plus d’aspects de votre vie financière et les traite en profondeur, ce qui nous permet de bâtir une relation privilégiée et durable avec vous.

Qu’est-ce qui compose un plan synchronisé?
Votre plan pourra inclure une combinaison des éléments suivants et de bien d’autres encore :
  • Gestion des liquidités
  • Planification successorale
  • Accès à la propriété
  • Assurance
  • Placements
  • Planification de la retraite
  • Planification fiscale

Faire affaire avec un conseiller
Nous savons que les relations sont fondées sur la confiance. C’est pourquoi vous pouvez vous attendre à ce qui suit en faisant affaire avec nous :
  • Tout commence par une conversation à cœur ouvert. Vous saurez qui nous sommes et ce qui vous attend. Vous nous parlerez aussi de vos objectifs et de vos rêves.
  • Il sera primordial pour nous de bien comprendre votre situation financière et que vous nous disiez ce qui a bien fonctionné pour vous par le passé, ce que vous voulez améliorer et ce que vous recherchez chez un conseiller.
  • Tous vos besoins financiers sont interdépendants. Nous vous montrerons de quoi a l’air un plan financier synchronisé et vous expliquerons en quoi il touche bien plus d’aspects de votre vie que vous pouviez le penser.
  • Nous rassemblerons les pièces du casse-tête pour élaborer un plan spécialement pour vous. Quand nous aurons tous vos renseignements en main, nous serons prêts à concevoir pour vous un plan financier synchronisé et à vous aider à vous préparer pour l’avenir.